Proximar contrata a banco de inversión para que haga una revisión estratégica de sus operaciones
La revisión de la empresa evaluará la posibilidad de atraer a un inversionista industrial a largo plazo para el negocio de salmón en tierra en Japón.
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Proximar Seafood anunció que la compañía planea emitir un bono convertible por un valor mínimo de 100 millones de coronas noruegas.
Al menos 75 millones de coronas noruegas provendrán de nuevos inversores, mientras que al menos 25 millones de coronas noruegas serán una continuación de los bonos convertibles existentes.
Según la empresa, los fondos se utilizarán para capital de trabajo, operaciones y para fortalecer la liquidez mientras se incrementa la producción y el almacenamiento de biomasa. Asimismo, el financiamiento, contribuirá a ampliar el perfil de endeudamiento de la empresa.
"Nos complace contar con el apoyo continuo de bancos e inversores, lo que garantiza nuestra liquidez a corto plazo y nos permite mantener la plena concentración en las operaciones", afirma el consejero delegado Joachim Nielsen en el comunicado a la bolsa.
Señala que la prioridad de la empresa es la producción estable de salmón de más de tres kilogramos, y cree que los recientes avances operativos significan que Proximar sigue en el camino hacia unas operaciones rentables.
Es necesario reforzar las reservas de efectivo
El préstamo de bonos tendrá una fecha de vencimiento en julio de 2029 y un precio de conversión de 0,60 coronas noruegas por acción.
La empresa afirma que parte de la captación de capital se destinará a cumplir con el requisito bancario de reforzar sus reservas de efectivo. Esto se debe a que los bancos concedieron una exención del requisito de venta relacionado con el préstamo bancario sindicado en el segundo trimestre de 2026.
Proximar también afirma que el diálogo con los bancos es constructivo y que la empresa está trabajando en una posible prórroga de 12 meses del préstamo bancario sindicado de 586 millones de coronas noruegas, que vence en agosto de 2026, indicaron.
Considerando al inversionista industrial
Paralelamente al financiamiento, el consejo de administración ha contratado al banco de inversión japonés Nomura International para que lleve a cabo una revisión estratégica de la empresa.
Según Proximar, el objetivo es fortalecer la estructura de capital y encontrar soluciones para el refinanciamiento a largo plazo del balance.
De acuerdo con Proximar, la revisión evaluará, entre otras cosas, la posibilidad de atraer a un inversionista industrial a largo plazo para el negocio en Japón. La compañía apunta que el interés de los inversionistas japoneses ha sido considerable en el último tiempo.
El consejo de administración justifica la iniciativa argumentando que la empresa ha experimentado un período de mejora en su desarrollo biológico y operativo, junto con perspectivas positivas de futuro.
Proximar gestiona una piscicultura de salmón en tierra firme, al pie del monte Fuji, en Japón.
