Atlantic Sapphire admite que necesita más financiamiento y toma más dinero prestado
La empresa que produce salmones en tierra ya ha solicitado créditos por 20 millones de dólares y ahora está pidiendo 1,5 millones de dólares adicionales.
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Atlantic Sapphire se refirió nuevamente a su situación financiera y el refinanciamiento en curso del Grupo, incluyendo el préstamo puente de 10 millones de dólares (dividido en dos tramos de 5 millones de dólares cada uno) anunciado el 28 de marzo de 2026 y el tramo adicional de 10 millones de dólares anunciado el 26 de junio de 2026 (préstamo puente).
Para mejorar la liquidez actual de la compañía, ésta ha acordado con los prestamistas del crédito puente obtener un dinero adicional de 1,5 millones de dólares (el Tramo D).
Para cubrir cualquier necesidad de financiamiento adicional a corto plazo, la empresa podrá, dentro de los 10 días hábiles siguientes al desembolso inicial del préstamo puente Tramo D, solicitar un monto adicional de 1,5 millones de dólares, también bajo el préstamo puente Tramo D.
Los prestamistas podrán, a su entera discreción, aprobar dicho incremento. Luego el Préstamo Puente Tramo D se rige por los mismos términos y condiciones que el Préstamo Puente, con la excepción de que no está sujeto a una comisión de originación y tiene una tasa de interés del 20% anual (pagadero en especie) y vence el 30 de junio de 2027.
Los prestamistas también han acordado extender el vencimiento de todos los demás tramos del préstamo puente hasta el 31 de octubre de 2026. Los Tramos Iniciales (incluidos todos los intereses, comisiones y gastos acumulados) del préstamo puente se transfirieron a Coral HoldCo, por un importe total de 12.030.833 dólares en el momento de la transferencia, que se convirtió a NOK (coronas noruegas) al recibirse el 24 de agosto de 2026 a un tipo de cambio USD/NOK de 9,29.
Tal como se indica en el documento de oferta y en comunicados anteriores de la firma, incluido el anuncio de la celebración del acuerdo de reestructuración el 23 de mayo de 2026, dicho acuerdo prevé la conversión de los Tramos Iniciales en acciones de la compañía a un precio de 0,10 NOK por acción de nueva emisión. Se convocará una junta general extraordinaria de la Compañía para aprobar la conversión de los tramos iniciales en acciones.
El Consejo de Administración de Atlantic Sapphire, en tanto, mantiene su recomendación a los accionistas de aceptar la oferta pública de adquisición obligatoria presentada por Coral HoldCo el 30 de julio de 2026 por 0,80 coronas noruegas por acción.
