Productor de salmón en tierra sigue la línea del rubro: vuelve a solicitar dinero
Proximar pidió un préstamo millonario, a un interés alto, luego de dar a conocer que contrató a un banco para llevar a cabo una revisión estratégica de la empresa.
La empresa japonesa de cultivo de salmón en tierra Proximar, de propiedad noruega, ha obtenido un nuevo préstamo a tres años mediante bonos convertibles sin garantía por valor de 100 millones de coronas noruegas.
De los 100 millones de coronas noruegas totales, 75 millones son dinero nuevo, mientras que 25 millones son fondos remanentes de los préstamos de bonos convertibles existentes de Proximar, según indica la compañía en un comunicado a la bolsa de valores.
El precio de conversión es de 0,60 coronas noruegas por acción. El bono convertible vence el 6 de agosto de 2029 y, salvo en caso de cambio de control, no podrá convertirse en acciones durante los seis primeros meses posteriores a su emisión, detallan.
El tipo de interés es elevado: 13% anual, y se capitaliza como interés de pago en forma de nuevos bonos o pago en especie (PIK), en cuyo caso los intereses impagados se suman directamente al saldo principal total del préstamo durante el primer año. Posteriormente, el interés será del 15% PIK o del 7% anual pagadero en efectivo, a elección de la empresa.
Proporciona financiamiento adicional
La empresa afirma que los ingresos netos procedentes del bono convertible, junto con la prórroga del bono existente, proporcionan a Proximar financiamiento adicional a largo plazo a medida que la empresa continúa aumentando los volúmenes de biomasa y cosecha.
"La transacción se produce tras un diálogo constructivo con los bancos de Proximar, y la empresa ha recibido una exención del requisito de ventas del préstamo bancario sindicado para el segundo trimestre de 2026", manifiesta el comunicado de prensa.
Proximar expone que tiene la intención, en la medida de lo posible, de invitar a otros accionistas y tenedores de bonos existentes que no participaron en este tramo a suscribir un tramo posterior del bono convertible en igualdad de condiciones durante los próximos meses.
"Esto está sujeto a la legislación aplicable, las normas de la bolsa de valores y las prácticas del mercado", informa el grupo.
Revisión estratégica
Los planes para el préstamo de bonos, ahora finalizado, se anunciaron por primera vez el 10 de julio, cuando Proximar también comunicó que su junta directiva había contratado al banco de inversión japonés Nomura International para llevar a cabo una revisión estratégica de la empresa.
Según Proximar, el objetivo es fortalecer la estructura de capital y encontrar soluciones para la refinanciación a largo plazo del balance.
La revisión evaluará, entre otras cosas, la posibilidad de atraer a un inversionista industrial a largo plazo para el negocio en Japón. La empresa señala que el interés de los inversores japoneses ha sido considerable.
